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36氪募资规划大幅缩水60%挂牌时间延迟至今晚

放大字体  缩小字体 2019-11-08 14:47:23 来源:IPO早知道 作者:责任编辑NO。许安怡0216

(原标题:36氪大幅下调发行规划 募资缩水至2415万美元:挂牌时间延迟至今晚)

据IPO早知道音讯,原计划11月7日上市的36氪于7日晚间再次更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递送的F-1招股文件,估计延期一天至北京时间今晚(11月8日)以“ KRKR”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

最新的F-1招股文件显现,36氪已将此次IPO的发行规划下调至138万股美国存托股票(ADS),相较于10天前发布的360万股ADS削减超越60%,每股ADS相当于25股A类普通股,发行区间则拟定为每股ADS 14.5美元至17.5美元,这在某种程度上预示着36氪在此次IPO中至多征集2415万美元。

值得一提的是,36氪原计划于11月7日就登陆纳斯达克。不过昨天中午,36氪宣告推延一天上市,给出的理由是“SEC要求弥补资料,并来不及在7日给出回复,故顺延一天至11月8日”。

此外,36氪在招股书中还说到,滴滴出行的全资子公司、小米全资子公司以及国宏嘉信本钱全资子公司有意购买总价值百科不超越2000万美元的ADS;而瑞士信贷、中金公司、AMTD尚乘集团、Needham&Company以及山君证券5家承销商则享有总计207000股ADS的超量配售权。

在调整发行规划后,36氪估计完结初次揭露发行后的股东结构也有所微调。

IPO前,传媒公司总裁冯大刚直接持有18.5%的股份,36氪集团开创人兼CEO刘成城则直接持有6.5%的股份。

组织出资人中,蚂蚁金服经过API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份,经纬我国开创办理合伙人徐传陞、合伙人左凌烨别离经过Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份,而国宏嘉信本钱和九合创投别离持有7.9%和7.2%的股份。

IPO后,冯大刚和刘成城的持股份额将别离降至10.1%和4.4%,二人总计享有98.1%的投票权。

招股书显现,36氪网站(36Kr.com)于2010年12月正式上线,以新经济范畴为首要报导内容。2011年7月,刘成城创立了北京协力筑成金融信息服务股份有限公司,并于2016年12月注册成立了北京三十六科文明传媒有限公司,后于2017年5月改名为北京品新传媒文明有限公司,并在2019年3月更名为北京多氪信息科技有限公司至今,首要担任新经济范畴的内容输出和各项服务。

在36氪传媒的商业逻辑中,经过优质的内容服务发家,后逐渐添加了在线广告事务、增值服务(线下活动、咨询等)以及更多的事务组成(组织出资者认购、企业订阅等)。

到2018年12月31日,36氪传媒已为全球财富100强中的23家企业供给了商业服务。此外,依据CIC的陈述,到2018年12月31日,36氪传媒还为国内以市值/估值核算的我国前100强企业中的59家供给了商业服务;一起,虽然在2017年第一季度才开端为组织出资者供给认购服务,但到2018年12月31日,36氪传媒已掩盖我国200强组织出资者(按办理财物衡量)中的46家。

2018年,36氪共产出了超越108000篇内容,12个月内(2018年7月1日至2019年6月30日)的均匀每月PV(page view)达到了3.477亿。

财务数据方面,36氪在2017年和2018年的经营收入别离为1.205亿和2.99亿元人民币,同比添加148.2%;净利润别离为792万元和4051万元,同比添加411.4%。2019年前六个月,36氪的营收为2.019亿元,较2018年同期添加178.9%;而净亏损则从2018年同期的831万元添加至4550万元。

36氪方面表明,此次募资所得资金的约20%将进一步增强内容服务;约40%用于扩展事务服务范围、客户集体以及服务深度;约15%用于进步数据剖析和技能才能;约20%则作为营运资金和其他一般公司用处。

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