顺杨剧场姜社长对儿子启泰管理剧场很失望，不放心，晚上和赵明国到剧场来检查，没想到启泰和青云阁的妓女在一起唱歌跳舞看电影，非常生气。第二天姜社长到剧场查账，发现启泰花费了很多资金，便叫来启泰质问，启泰说为了剧场中秋活动和人合作拍电影。
张议员要求姜社长帮其在选举上投钱，姜社长觉得没有利益，二人不欢而散，乘姜社长走后，张议员暗示赵社长不要再服务姜，没有前途。
姜社长督促启泰抓紧做好剧场电影中秋活动，启泰和东哲驾车到首尔找合作人杨泰成，在首尔舞厅碰到自己妹妹明熙不在上学，也在舞厅玩耍，俩人相互指责约定不得告诉父母。第二天，启泰和东哲到杨泰成所说公司，发现杨泰成是个骗子，而且骗了很多人。俩人不知如何办，便准备回顺杨再说。
此时，姜社长家佣人儿子秀赫从部队回来，姜社长比较看重秀赫有才，也很高兴。晚餐时姜社长问启泰剧场中秋电影的事搞的如何了，启泰说被骗了，姜社长大怒，将启泰赶出，要其找回资金。
第二天，赵明国和秀赫各自拜见了张议员。启泰和东哲四处打听杨泰成下落，终于在一个拍摄现场找到也是杨泰成介绍女艺人李贞惠，跟踪她到一个赌场，找到了杨泰成，双方一顿乱打，抓住了杨泰成，这时光国秀团申正丘来拿衣服，杨泰成建议启泰用秀团表演来代替中秋电影，东哲劝启泰慎重，不要再受杨泰成欺骗。
光与影分集剧情介绍第2集启泰和东哲到茶楼找光国秀团的申正丘，看见李贞惠求申正丘，并给他表演唱歌，但被申正丘叫人赶出去。姜启泰和申正丘商谈中秋把光国秀团安排在顺杨剧场表演，申正丘提出要先付合约金，双方约定在新民会馆见面。
姜启泰和东哲不放心申正丘，叫东哲到秀团协会去调查一下。启泰打电话给妈妈帮其准备200万，东哲打听回来，决定再找杨泰成问问。酒吧里启泰、东哲和杨泰成正在谈事时，杨泰成又被卢尚泽带人抓走，启泰感觉没有面子，推开东哲的阻扰，追上卢尚泽并和其手下打起来，杨泰成乘乱逃跑。
秀赫和赵明国都答应为张议员办事，酒馆里秀赫问赵明国和议员什么关系，为什么帮其做事，赵明国声称要拿回属于自己的东西——顺杨剧场。
光国秀团申正丘邀请启泰到首尔观看他们秀团的表演，场面非常火爆，结束后他们正在签合约时，李贞惠看到又来求申正丘入团，被其赶走，启泰同情，并以合约附加条件，要申正丘同意李贞惠参加顺杨剧场的开场表演淘宝网购物，申正丘手下通知李，李贞惠非常高兴。
姜社长听赵明国说，张议员在施加压力对他的扩展社进行调查，姜社长大怒，跑去找议员理论，张议员提议合作，姜社长说“就是死也不会同他共事”。
路上，启泰追上姜社长的车，告诉爸爸光国秀团中秋时将在顺杨剧场表演，姜社长第一次为儿子做成这样的事感到满意。启泰和东哲回剧场张罗布置海报宣传的事。
秀赫把启泰带到张议员那里，张议员提出要启泰拿出5000张秀团演出招待卷帮助其选举，启泰觉得这样生意没法做，断然拒绝，议员威胁启泰是三思，启泰愤而离开后到张议员竞争对手在野党新民党部，送500张招待卷，并说一定要赢。
秀团演出车队如期到达顺杨剧场，但主角金春子和夏春华未到，启泰惊愕地找申正丘质问。
